公股首家導入RFA退休理財顧問 華南銀行組建專家團隊

公股首家導入RFA退休理財顧問 華南銀行組建專家團隊

華南銀行財富管理部經理黃守良(中)率領華南銀行新科持證人蔘與「RFA退休理財規劃顧問」授證典禮。華南銀行/提供

因應臺灣少子化、高齡化社會樂齡退休的理財規劃需求,華南金控(2880)旗下華南銀行每年開辦「退休理財顧問」(Retirement Financial Advisor,簡稱RFA)認證教育訓練課程,爲首家導入RFA的公股銀行,目前全行取得RFA證照人數逾700人。

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爲彰顯財富管理品牌優質形象,塑造財富管理業務的專業典範,華南銀行亦辦理「國際認證理財規劃顧問」 (Certified Financial Planner ,簡稱CFP)課程專班,今年再添17位CFP有效認證人,目前有逾共151人同仁取得CFP證照,成爲銀行同業中取得CFP證照超過150位以上的五家銀行之一,蟬聯公股銀行中取得CFP認證人數之冠殊榮,全行共逾800位具專業證照的理財專家團隊,可爲客戶提供專屬的理財及退休規劃專業建議。

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華南銀行基於品牌信譽,深耕財富管理業務,並於榮獲第20屆國家品牌玉山獎-最佳人氣品牌類「智能投資-好基智」與財訊2023年「財富管理大獎「最佳理專團隊獎」及「最佳數位金融獎」等殊榮,顯見華南銀行財富管理及數位創新受到國家及各方肯定。華南銀行致力提升全行行員理財專業、培養RFA及CFP專業人才,將持續鼓勵員工積極考取專業證照,以建構從客戶需求出發、規劃量身適合之金融產品的專業理財團隊,成爲客戶最堅實的財富管家,持續締造財富管理領域最高榮耀。

華南銀行並針對客戶個人生涯理財規劃需求,包括儲蓄、投資、創業、保險、置產、信託、退休規劃、及資產傳承等,提供各項綜合的理財規劃與專業建議,期望獲得客戶的信賴與肯定。展望未來,華南銀行並將秉持信賴、熱誠、創新的精神,持續優化產品、服務、專業等面向,透過培育卓越人才及提升卓越服務努力守護客戶的資產,讓客戶享有美滿人生。

武道圣王

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